Как создать пользовательские поля для карточки клиента в CRM-системе

В современных CRM-системах (Customer Relationship Management) гибкость и персонализация являются ключевыми факторами, определяющими эффективность работы с клиентами. Стандартные поля, такие как имя, email, телефон, могут быть недостаточными для ведения полноценной клиентской базы. Для этого используются пользовательские (кастомные) поля, которые позволяют хранить уникальную информацию, адаптированную под бизнес-процессы компании.

Рассмотрим:

• Зачем нужны пользовательские поля?

• Основные типы полей и их применение

• Как создать пользовательские поля в CRM

• Примеры использования

• Лучшие практики настройки

1. Зачем нужны пользовательские поля?

Пользовательские поля позволяют CRM-системе адаптироваться к специфике бизнеса. Например:

• Розничная торговля: размер одежды, предпочтительный бренд, количество покупок

• B2B-сектор: ИНН, юридический адрес, дата подписания договора

• Сфера услуг: дата последнего визита, предпочтительный мастер, уровень лояльности

Использование кастомных полей помогает сегментировать клиентов, автоматизировать процессы и улучшить персонализацию обслуживания.

2. Основные типы пользовательских полей

Большинство CRM-систем поддерживают несколько типов данных для пользовательских полей. Рассмотрим основные:

2.1. Текстовые поля

Позволяют вводить любую текстовую информацию.

• 📌 Пример: "Дополнительная информация", "ФИО контактного лица".

2.2. Числовые поля

Используются для хранения числовых значений.

• 📌 Пример: "Сумма сделки", "Количество сотрудников компании".

2.3. Дата и время

Хранение временных данных, удобно для планирования и анализа.

• 📌 Пример: "Дата следующего контакта", "Дата последней покупки".

2.4. Выпадающий список (Select, Enum)

Позволяет выбрать одно или несколько значений из списка.

• 📌 Пример: "Тип клиента (VIP, Новый, Потенциальный)".

2.5. Флажки (Checkbox, Boolean)

Для хранения логических значений (Да/Нет).

• 📌 Пример: "Согласие на рассылку", "Постоянный клиент".

2.6. Ссылки (URL)

Используются для хранения ссылок.

• 📌 Пример: "Сайт клиента", "Профиль в соцсетях".

2.7. Связанные поля (Relation, Lookup)

Позволяют связать одно поле с данными из другой сущности CRM.

• 📌 Пример: "Ответственный менеджер", "Основной контакт".

3. Как создать пользовательские поля в CRM?

3.1. Общий алгоритм (для большинства CRM)

1. Авторизуйтесь в CRM

2. Перейдите в настройки

   • Обычно это раздел "Настройки" → "Клиенты" → "Настройка полей".

3. Создайте новое поле

   • Выберите "Добавить поле" или "Создать пользовательское поле".

4. Выберите тип поля

   • Например, текстовое, число, дата, список и т. д.

5. Настройте параметры

   • Укажите название, обязательность заполнения, уникальность.

6. Сохраните изменения

   • Поле станет доступным в карточке клиента.

3.2. Создание пользовательских полей в популярных CRM

Bitrix24

• Раздел: CRM → Настройки → Поля

• Поддержка умных списков, связанных сущностей

amoCRM

• Раздел: Настройки → Поля карточек

• Поддержка многозначных списков и автоматических расчетов

HubSpot

• Раздел: Settings → Properties

• Возможность динамического обновления полей

Zoho CRM

• Раздел: Modules and Fields

• Гибкая настройка зависимых полей

4. Примеры использования пользовательских полей

Пример 1. Сегментация клиентов по уровню лояльности

📌 Решение: Добавить поле типа "Выпадающий список" с категориями:

• VIP

• Постоянный клиент

• Новый клиент

🎯 Преимущества: Менеджеры смогут быстро фильтровать клиентов по уровню важности.

Пример 2. Автоматизация уведомлений по дате следующего контакта

📌 Решение: Добавить поле "Дата следующего контакта" и настроить триггер для напоминания.

🎯 Преимущества: Система автоматически будет напоминать о необходимости связаться с клиентом.

Пример 3. Хранение данных о договорах B2B-клиентов

📌 Решение: Добавить пользовательские поля:

• "ИНН" (число)

• "Дата подписания договора" (дата)

• "Юридический адрес" (текст)

🎯 Преимущества: Все данные в одном месте, ускорение обработки документов.

5. Лучшие практики настройки пользовательских полей

1. Минимум обязательных полей

   • Заполнение карточки не должно быть обременительным.

2. Использование выпадающих списков вместо текста

   • Это минимизирует ошибки и ускоряет ввод данных.

3. Группировка полей по категориям

   • Например, "Основная информация", "Юридические данные", "История взаимодействий".

4. Регулярный аудит полей

   • Удаляйте неиспользуемые поля, чтобы CRM не перегружалась.

5. Автоматизация обновления данных

   • Используйте интеграции для автоматического заполнения полей (например, подтягивание данных из внешних API).

Настройка пользовательских полей в CRM — это мощный инструмент для адаптации системы под бизнес-процессы компании. Использование кастомных полей позволяет:
✅ Улучшить сегментацию клиентов
✅ Автоматизировать взаимодействие с клиентами
✅ Хранить всю необходимую информацию в одном месте